しっかりものでちょっぴり不良っぽいタラ・スターと、内気でお嬢様のエリザベスは、外見も性格も正反対だけど大親友！ところが、突然タラ・スターが引っ越してしまったのです。そこで二人は手紙を交わすことに。しかし、学校のことや家族のことを話すうちに…

少年ジョーは、ごく普通の男の子。クリスマスも近づいたある日、ひょんな事からある事件に巻き込まれてしまいます。それは、魔女の歴史をも変えてしまうおそれがある事だったのです！ジョーは、ホトケノザ魔女会で唯一の少女・トゥイギーと一緒に、事件を解…